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亚洲高收益债券发行量创新高
来源:《金融时报》 作者:乔希诺布尔 时间:2012-04-15 浏览次数:次

[摘要]现在只是4月,但资金在全球范围追逐收益导致亚洲高收益债券的需求量如此巨大,2013年此类债券发行量已经创下最高纪录。印尼、印度和菲律宾企业已进入高收益债券市场,而斯里兰卡国有银行锡兰银行(Bank of Ceylon)上周筹资5亿美元。资金大举涌入高收益债券市场大幅拉低了借债成本。2010年,中国房地产开发商佳兆业(Kaisa)在美元债券市场发行债券的票面利率是13.5%。上个月,该公司再次筹资5.5亿美元,但票面利率仅为8.875%,认购额高于100亿美元。


现在只是4月,但资金在全球范围追逐收益导致亚洲高收益债券的需求量如此巨大,2013年此类债券发行量已经创下最高纪录。

Dealogic数据显示,垃圾级借款人今年迄今已在市场上筹资181亿美元,刷新了2010年创下全年筹资162亿美元的纪录。

汇丰(HSBC)高收益资本市场业务亚洲主管华莱士拉姆(Wallace Lam)表示:“我们近期取得了非常强劲的业绩……市场似乎颇为稳固。我从来没像现在这样忙。”

今年迄今,亚洲高收益债券市场筹资额同比增长逾两倍。今年,该市场继续扩张,已占到除日本外亚洲信贷市场总额的三分之一以上,高于2012年同期12%的比例。

过去一年,亚洲高收益债券市场的主导者是中国房地产开发商,由于国内交易放缓,这些开发商开始到海外债券市场筹资。

尽管今年延续了这一局面--高收益债券发行量逾半来自中国房地产业--但银行家们已察觉到了市场的变化。

瑞银(UBS)债券辛迪加业务亚洲主管欧恩陶(Paul Au)表示:“我们目前开始看到,中国以外其他亚洲国家企业的筹资需求正在提高,而中国正有大量非房地产企业进入这一市场。确实在发生一些再平衡。”

印尼、印度和菲律宾企业已进入高收益债券市场,而斯里兰卡国有银行锡兰银行(Bank of Ceylon)上周筹资5亿美元。

资金大举涌入高收益债券市场大幅拉低了借债成本。2010年,中国房地产开发商佳兆业(Kaisa)在美元债券市场发行债券的票面利率是13.5%。上个月,该公司再次筹资5.5亿美元,但票面利率仅为8.875%,认购额高于100亿美元。





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